اسپانیا، منطقه باسک، قرن هفدهم. کاتالین شبانه از خانه روستایی‌اش فرار می‌کند و هنگام سرگردانی در دل جنگل‌های تاریک کوهستان، حضور موجودی را احساس می‌کند که او را تعقیب می‌کند و ...